Utupë, la statuette de l'esprit de la forêt, s'échappe du musée pour rejoindre sa forêt natale, de l'autre côté de la Terre. Mais il se perd dans les rues de Tarabiscoville et rencontre les Pyjamasques. Les trois amis le guident et, en se glissant par une bouche d'égout, ils arrivent dans la forêt d'Utupë, qui leur semble familière.