Le prince Telmund de Rosenmark, 13 ans, adore les contes qui commencent par : « Il était une fois... ». Ils réservent toujours des aventures héroïques à un prince cadet, comme lui, qui finit par épouser une belle princesse. Mais le jour où une sorcière lui jette un mauvais sort, Telmund se retrouve prisonnier d'une boucle infernale : dès qu'il s'endort, il se transforme en un animal... La princesse Amelia de Pastonia, 14 ans, déteste les histoires qui commençaient par « Il était une fois ». Elle préfère l'action aux contes. Têtue, courageuse, elle n'a rien d'une princesse en détresse. Mais quand elle est kidnappée, elle croise un étrange animal sur sa route...