La forêt raconte l'histoire d'un marionnettiste qui va de ville en ville en portant un petit théâtre sur son dos. Au cours de son voyage, il délivre un ours prisonnier d'un lac gelé, ce qui lui coûte sa main. Il se réfugie dans une cabane de bûcheron jusqu'à ce qu'un ours lui donne une fée. La minuscule créature vient ainsi en aide au marionnettiste.