Urghain, révolté par le sectarisme du haut conseil de la ville envers les hommes, s'enivre dans une taverne et tue accidentellement son propriétaire. Condamné à la fosse, il est miraculeusement sauvé par un mystérieux inconnu. Ce dernier laisse entendre au rescapé que l'invasion est imminente et le convainc de la nécessité de s'allier avec Lah'saa et son armée de goules.