Kylie quitte Shadow Falls et doit maintenant découvrir l'étendue de ses capacités surnaturelles et exercer son don de caméléon. Mais Mario, son ennemi le plus puissant, refait surface, prêt à tout pour que la jeune fille le rejoigne. Le vieil homme ne tolérera aucun nouveau refus. En outre, la jeune fille devra choisir qui aimer, entre le loup-garou et le demi-Fae.