Billie n'est pas une fourmi ordinaire ; elle déteste la fourmilière. Tous les soirs, avec ses amis les papillons de nuit, les cigales et les lucioles, elle joue de la musique dans la forêt des trois clairières. Lorsque le jour se lève, tous s'endorment, épuisés, et ils rêvent en plein jour...