Byzance (France, 1964, 11’). Ce court-métrage retrace la chute et le pillage de la ville par les troupes ottomanes conduites par Mehmed II en 1453. Les lents travellings sur les ruines de la citadelle et ses remparts mettent en évident ce basculement de l’Orient gréco-latin à l’Orient musulman. Istanbul (France, 1964, 13’). Dans ce portrait de la ville, Pialat s’intéresse moins à son histoire et à ses monuments qu’à la vie de ses différents quartiers et à sa population. Maître Galip (France, 1964, 11’). En écho aux accents de tristesse des poèmes de Nazim Hikmet, Pialat cherche à retrouver, dans les visages en gros plan, l’atmosphère de la ville. Pehlivan (France, 1964, 13’). A travers un championnat de lutte traditionnelle, Pialat aborde les questions de l’érotisme et de la sexualité. A côté des hommes enduits de graisse et vêtus d’une épaisse culotte de cuir, des danseuses du ventre se donnent en spectacle.