Six mois se sont écoulés depuis la libération de Terra, qui représente la volonté de la Terre. Kagerô et Momiji, qui sont tous deux devenus des clés, s'efforcent de survivre dans la plus grande discrétion. Alors que le monde doit faire face à une invasion massive de dross risquant de le précipiter à sa perte, les humains parviennent à mettre au point des armes anti-dross qui fonctionnent grâce à la chaleur des embers... C'est alors une vaste opération de liquidation des dross qui est lancée !