Hiver 1284. La petit ville d'Hamelin va fêter Noel. Mais les rats envahissent la bourgade et s'attaquent aux réserves. Le bourgmestre fait appel à un joueur de flûte, qui en jouant un air, arrive à entraîner les rats hors de la ville. Mais quand il revient chercher son dû, il n'a que mépris, et va se venger du bourgmestre...