Fouad, jeune officier de police du Caire, veut venger sa mère morte dans la solitude et l'indifférence de ses patrons, les Cohen. Il se présente chez eux avec un plan : il veut profiter de l'extrême précarité politique des Juifs en Europe pour déstabiliser le chef de famille. Rachel-Rose, la fille des Cohen, tombe sous son charme. Il encourage cet amour et décide de l'utiliser dans sa vengeance