A la manière d'un conte, cet album conte l'histoire d'un chat à la queue démesurément longue. Un jour, la lune ayant soudain une petite faim, croque la queue du chat. S'en suit une rivalité entre la lune et la soleil, jusqu'à ce que le chat ait une idée pour enfin les séparer. Sur des peintures loufoques, où la matière est sans cesse apparente, une petite histoire pour enfin comprendre le ciel.