Théodore, vétérinaire et maire d'un village situé en zone occupée pendant la Seconde Guerre mondiale, vit avec P'tit Claude, un enfant de 9 ans, dont les parents ont disparu. Avec l'institutrice Lise Lundi, il rencontre une famille de Tsiganes installés au village depuis peu. La tranquillité des nomades est très vite menacée par la police de Vichy et par la Gestapo.

Au Togo, dans les temps anciens, les animaux jouaient du tam-tam, les jeunes filles épousaient des esprits, Dieu vivait sur la terre, le soleil et la lune étaient amis...Des contes pour rire, s'émouvoir, et apprendre à vivre en société.