Le groupe Mind Management, jugé trop dangereux par le gouvernement, a été abandonné et ses agents, aux pouvoirs psychiques paranormaux, sont dispersés dans la nature. L'Effaceur, chef autoproclamé de la nouvelle organisation, entre en conflit avec Henry Lime, prêt à tout pour la détruire. Meru, qui vient de retrouver la mémoire, pourrait jouer un rôle décisif dans ce combat.