Julie est issue d'une famille blanche aisée de Johannesburg. Elle devient la maîtresse d'Abdu, immigré en situation irrégulière rencontré par hasard. Dénoncé, puis expulsé, il retourne vivre dans son village ; elle décide de le suivre par amour. L'adaptation à la vie dans le désert et dans la famille arabe musulmane sera difficile pour Julie, mais son amour pour Abdu sera sa motivation.