Pour débarrasser son oncle, le Seigneur Arnold, d'un terrible dragon, la petite Zoé se met en quête de héros, des vrais. Pas de chance, elle tombe sur Gwizdo et Lian-Chu, chasseurs de dragons de seconde zone. Qu'importe, Zoé voit en eux les héros de ses rêves en pleine d'enthousiasme, elle est déterminée à les suivre dans leurs aventures. Au grand désespoir de Gwizdo, il leur faut entreprendre un périlleux voyage.