Depuis que son oncle a tué son père pour s'emparer du titre d'archiduc, Conrad est condamné à vivre parmi les plus pauvres et à prouver son mérite pour s'élever. Recruté par la guilde de la Chasse, qui combat les gorgantauns, des monstres géants, il endure un entraînement brutal. Lui et les autres apprentis ignorent que les nuages toxiques qui flottent sous les îles du ciel cachent une menace.