Une enquête de Guilhem d'Ussel, chevalier troubadour. En 1209, le chevalier quitte son domaine avec ses gens pour les protéger de l'armée des croisés, responsables du massacre des habitants de Béziers. Il entreprend un dangereux voyage à travers le royaume de France. Il doit alors affronter de terribles ennemis dont les sorcières de Goslar qui se rassemblent pour la nuit de Walpurgis.