Le célèbre détective, Sherlock Holmes va devoir résoudre une nouvelle enquête délicate. M. Openshaw vient lui demander son aide par un soir d’orage. Le fameux détective se demande ce qu’il va bien pouvoir faire pour le jeune homme terrifié qui est assis près du feu dans son salon. M. Openshaw lui raconte son histoire qui semble bien mystérieuse. Holmes questionne le jeune homme et lui donne des consignes très précises. Openshaw semble rassuré. Holmes prend son violon, entamant un air de musique. Que va-t-il arriver à Openshaw sur le chemin du retour ? Pourquoi Holmes envoit-il cinq pépins d’orange placé dans une enveloppe ? À qui cette étrange missive est-elle adressée ?