Dans les faubourgs, le long de la ligne de bus 15, des gens se croisent régulièrement, se regardent et parfois se parlent. Parmi eux, Milush, née d'un père inconnu, et Andres Soriano, qui vit dans le seul espoir de retrouver l'ange noir qui l'a un jour émerveillé par son chant. L'affinité élective entre cette gamine impertinente et ce vieil homme désabusé va illuminer la vie du quartier.