En 1895, en Palestine ottomane, le domaine de la famille Rajani s'étend sur les terres de la future Tel-Aviv. Le père s'absente souvent et délaisse sa femme Afifa et son fils Salah, garçon dépressif vivant reclus. Kalvarisky (1868-1947), un sioniste de la première heure, débarque à Jaffa avec le désir ardent de racheter des terres pour le compte des Amants de Sion. Il fait la connaissance d'Afifa.