En 1880, Mary-Ann, jeune artiste peintre new-yorkaise, s'installe dans le village de Pont-Aven, bientôt rejointe par sa cousine anglaise Victoria, passionnée d'aquarelle. Ensemble, elles transforment leur résidence, surnommée Belle-ombre, en une pension pour artistes et en lieu d'exposition. Elles attirent de nombreux prétendants chez les artistes mais aussi parmi les jeunes pêcheurs.