La famille adoptive de Lulu est une authentique famille de magiciens, mais un seul représentant de chaque génération naît avec ce don. Cet été, l'oncle Jerry a la lourde tâche de reconnaître parmi ses neveux le prochain magicien de la famille, l'élu. Il est bien surpris lorsque Lulu, qui n'a pourtant pas les mêmes gênes que ses cousins, réalise ses premiers tours de magie. Assistante de son oncle Jerry, elle découvre dans une malle un chapeau qui semble contenir tous les animaux. Intriguée, elle saute dedans et se retrouve dans un drôle de pays...