Au fur et à mesure qu'il grandit, le tapaf, un petit monstre enragé, se fait plus menaçant. Il sanctionne le moindre rire et, bientôt, les fêtes, les histoires drôles et les chatouilles disparaissent. Tandis que tout abus de gaieté est réprimé, la ville sombre dans la terreur. Heureusement, les clowns et quelques dissidents résistent. Une fable sur le thème du totalitarisme et de la liberté.