Merlin veut faire le bonheur de millions de gens. Pour cela, il envoie Tom et Léa en mission : les enfants doivent convaincre de grands artistes de faire aimer leur art au monde entier. Pour cette première mission les enfants sont donc transportés à Vienne, en 1762. Ils arrivent au palais d'été où l'impératrice d'Autriche donne une fête. Tom et Léa rencontrent une jeune fille, Nannerl, et son intrépide petit frère Wolfy. Mais bientôt ce dernier disparaît...