Tennessee, Anton, Lucien et Ambroisie se découvrent des pouvoirs surnaturels qui vont les réunir malgré eux pour sauvegarder la planète. Dans ce volume, Lucien adore rouler en skate jusqu'à la vieille usine abandonnée où une école de cirque vient de dresser son chapiteau. Mariposa, la patronne, lui donne des cours en échange de petits travaux. Certains détails l'intriguent cependant.