A l'heure du coucher, dès que sa maman a le dos tourné, Max et Malabar, son chien en peluche (interprété par Alain Bashung), se transforment en rock stars. Ils sautent par la fenêtre et partent à la recherche de la gloire. En route, ils vont rencontrer trois grosses poules, la chatte Samia et un lapin qui bégaye. De retour à la maison, c'est la fête totale !