Histoire de l'enregistrement en 1959 du disque Kind of blue par le sextet formé par M. Davis, J. Coltrane, C. Adderley, B. Evans, W. Kelly, P. Chambers et J. Cobb, à partir de transcriptions d'enregistrements hors-prises, d'archives de la Columbia, d'interviews de musiciens et de photographies. Analyse le passage de Miles Davis du be-bop au jazz modal et la réception de ce disque devenu mythique.