Les X-Men ne cessent d'être attaqués par les Sentinelles chasseuses de mutants. Cyclope demande des comptes à Maria Hill, directrice du SHIELD. Celle-ci espère que Dazzler, son agent de liaison avec la communauté mutante, pourra régler la crise. Mais elle ne sait pas que Dazzler a été remplacé par la terroriste Mystique.