La panthère Bagheera trouve dans la jungle un bébé abandonné qu'elle confie à une famille de loups. Pendant 10 ans, le "petit d'homme", appelé Mowgli, grandit paisiblement parmi ses frères louveteaux. Mais la jungle toute entière tremble devant le retour de Shere Kahn, le tigre mangeur d'hommes. Afin de mettre Mowgli à l'abri, le conseil des loups demande à Bagheera de l'accompagner au village des hommes le plus proche. Nos deux ami entament alors un long périple dans la jungle au cours duquel ils rencontrent Kaa le serpent hypnotiseur , la compagnie d'éléphants du vénérable colonel Hathi, le roi Louie et sa troupe de signes et l'inoubliable Baloo ... Mowgli échappera-t-il aux dents acérées de Shere Khan ? (Jaquette)