Asharias, jadis Sarance, est gouvernée par le grand calife Gurçu. Pero Villani, un jeune artiste, est chargé par la République de Séresse de réaliser son portrait. Le jeune homme se réjouit de cette opportunité, même s'il s'agit d'une mission d'espionnage. Sur sa route, il rencontre Danica Gradek, venue de Senjan, qui participe à l'abordage de son navire et souhaite se venger des Asharites.