Titi, le jeune chinois amoureux de Tiheu, doit rapporter à son grand-père de la poudre de dents de Dragon qu'il ne touvera que sur l'île aux Dragons. Une île que nul ne peut approcher sans se faire dévorer par les démons et détruire par les éléments, Terre, Feu, Eau et Vent qui hantent les mers du Sud...