En 1931, une petite fille nommée Lilly Blackwood quitte Blackwood Manor, où elle vivait enfermée, pour rejoindre le cirque des frères Barlow auxquels elle a été vendue. Deux décennies plus tard, Julia Blackwood hérite du manoir de ses parents et de leur élevage de chevaux. Dans une mansarde, elle découvre les photographies d'un cirque qui mettent en valeur une étonnante jeune femme.