A Sao Paulo, dans un restaurant japonais, Setsuko devient le narrateur d'une histoire qui commence par un triangle amoureux entre Michiyo, une jeune fille, Jokichi, le fils d'un industriel et Masukichi, un acteur obscur, et se poursuit par une intrigue faite d'humiliation dont les racines plongent dans l'histoire du Japon en guerre et ses conséquences sur l'émigration japonaise au Brésil.