Alors qu'ils pensaient profiter enfin d'un moment de répit, les cinq midnighters découvrent que des humains "normaux" connaissent leur existence. Pire, ils s'aperçoivent que ces humains communiquent avec les darklings grâce au corps d'un midnighter (un voyant, comme Rex) transformé en bête hybride. Or cette créature va bientôt mourir et les darklings comptent la remplacer grâce au corps de Rex...