En 2000, Paul Arezzo, jeune peintre français, s'installe dans l'archipel tunisien des Kerkennah. Il se lie d'amitié avec la famille du pêcheur Farhat et rêve d'une oeuvre synthèse de tous les arts qu'il pourrait créer avec Issam et Ahlam, le fils et la fille de Farhat. Dix ans plus tard, l'islamisme a gagné du terrain et l'affrontement entre l'art et le fanatisme religieux commence.