Hiver 1943. Wulf, un jeune as de la Luftwaffe, lutte contre l'aviation soviétique dans la chasse de nuit. Horrifié par la barbarie nazie, il a refusé d'orner son appareil d'une croix gammée, s'attirant l'inimitié de certains pilotes plus fanatisés. Wulf est d'autant plus écoeuré qu'il doit combattre de jeunes femmes pilotes russes, qui vont à la mort sur des biplans démodés privés de parachute.