1984, Afrique du Sud. Jimfish, dont la peau a une couleur incertaine oscillant entre le blanc et le miel, voire le bleu pour certains, peine à trouver sa place dans une société dominée par l'apartheid. De plus, le chef de la police le surveille de près. Or, après avoir fauté avec la fille de ce dernier, Jimfish est contraint à l'exil et part pour un long voyage à travers le monde.