La renarde Isla est seule, sa famille ayant été décimée par la meute des Possédés. Seul son frère Pirie aurait survécu, mais encore faut-il le retrouver. Isla part à la rencontre du mythique conseil des Anciens, gardiens de la Foxcraft, la magie ancienne des renards. La forêt n'est pas sûre et la meute des Possédés la traque sans relâche. Mais Isla commence elle aussi à maîtriser la Foxcraft.