Suite à une prédiction funeste, le pharaon fait construire un palais isolé dans le désert afin de protéger son fils de tous dangers. Le jeune prince grandit en rêvant d'aventures et finit par obtenir le droit de quitter son domaine pour voyager. Au cours de son périple, il délivre la princesse du royaume de Naharîn et l'épouse mais ses nuits sont peuplées de cauchemars.