Lorsque François Ier délaisse sa favorite Françoise de Châteaubriant après dix ans d'amour absolu, une jeune femme, de prime abord douce et timide, arrive à s'imposer comme sa maîtresse officielle. La duchesse d'Etampes, Anne de Pisseleu, ne cessera de manigancer pour écarter Françoise, qui retournera en province.