Après avoir repoussé l'attaque des Norukai contre Renda-sur-Baie, Nicci et ses compagnons – Nathan le sorcier déchu et Bannon le jeune escrimeur – se lancent dans une nouvelle quête. Leur mission : rendre ses pouvoirs à Nathan, et, pour la magicienne, rien de moins que sauver le monde. Guidés par la prophétie de la voyante Rouge, les trois voyageurs font cap sur Ildakar, une ville fabuleuse dissimulée par son linceul d'éternité. Mais les sinistres avertissements qui se dressent sur leur chemin – des têtes coupées de Norukai fichées sur des piques, un monstre génétiquement modifié et une armée pétrifiée – ne sont qu'un avant-goût des horreurs qui les attendent, dans une société qui se tient pour idéale…