Antonio, dit Bouche d'or, est un homme du fleuve. Mais lorsque Matelot, le vieux bûcheron, vient lui demander son aide pour retrouver son fils disparu, il n'hésite pas à emprunter avec lui le chemin menant au Haut Pays, territoire du terrible Maudru, chef des bouviers, qui règne en maître sur les hommes et les bêtes.