Retombées de sombrero suit un humoriste de San Francisco et Yukiko, sa maîtresse japonaise. L'un erre sans but. L'autre rêve, séparée de lui par quelques rues. Pendant ce temps, un début de roman jeté à la poubelle par l'artiste prend vie de lui-même. Un privé à Babylone met en scène le détective Crade qui se réfugie dans le rêve pour échapper à son quotidien sordide.