Pendant que Noelle affronte sa propre mère, Yuno combat seul l'effroyable Lucius. De leur côté, les membres du Taureau noir unissent leurs forces pour lancer la porte du destin, un sort combiné grâce auquel ils espèrent permettre à Asta de revenir. Malheureusement, Damnatio, devenu un paladin de Lucius, s'interpose.