Le vieux Joseph vit avec la petite Lupita dans leur modeste appartement. Chaque jour, il arpente les trottoirs et fouille les poubelles à la recherche d'objets abandonnés qu'il transforme dans le secret de sa chambre. Un soir, en rentrant, il trouve la fille de la voisine sur le palier. A contrecoeur, il lui propose d'attendre sa mère chez lui, laissant entrer ce duo mère-fille dans sa vie.