Suite à une pandémie, la population amoindrie de San Francisco, surtout constituée d'artistes, de rêveurs et de rebelles, a reconstruit une société libre et utopiste. De l'autre côté de la baie, un militaire souhaite en finir avec cet idéal. La ville elle-même aide ses habitants à le combattre, grâce à une magie qui lui est propre.