Au tournant de 1983 dans une petite ville brésilienne, un groupe d'hommes et de femmes LGBTQIA+ célèbrent le Nouvel An sans aucune idée de ce qui s'approche. Le biologiste Suzano sait que quelque chose de terrible perturbe son corps. Incertain de son avenir et désespéré par le manque d'informations, Suzano tend la main à l'artiste transsexuelle Rose et au vidéaste Humberto, tous deux également malades. Ensemble, ils tenteront de survivre à la première vague de l'épidémie de sida.