A bord du Quin Zaza, l'un des derniers dirigeables dragonniers encore en activité, Mika et son équipage parcourent le ciel en quête de dragons légendaires. Ils s'arrêtent à Harley, une grande métropole du monde, où Mika croise son ancien camarade Cujo. Ce dernier relate à Giraud et Takita ses anciennes aventures, à l'époque où il parcourait le ciel sur un vieux rafiot.