Dans le Berlin de l'après-guerre, Käthe et Gerd imaginent un programme où les enfants des élites intellectuelles, retirés à leurs familles, formeraient une génération d'individus supérieurs assurant l'avenir de l'Allemagne de l'Est. De son côté, Liz, une architecte américaine, tient à défendre avant tout les valeurs du monde occidental. Quand Gerd la rencontre, il perd peu à peu ses convictions.