Andrei, un jeune Russe, est l'un des passagers de la Flèche jaune, un train qui semble n'aller nulle part et trimbaler en son sein la Russie toute entière. A bord du train qui relie Moscou à Leningrad-Saint-Pétersbourg : Gricha et Ivan, des businessmen véreux fans de Sadam Hussein, Serioja le converti au matinisme ou encore Sergueivitch, nostalgique du communisme.